CHF 1 200 – voll anrechenbar bei Projektbuchung
In 1–2 Stunden analysieren wir deine aktuelle Situation – sei es Pension, Nachlass, Unternehmensnachfolge oder Karriereplanung.
Du erhältst einen klaren Massnahmenplan, der dir Sicherheit und Orientierung gibt.
Wenn du anschliessend ein Projekt buchst, rechnen wir die CHF 1 200 voll an.
Du stehst kurz vor der Pensionierung oder möchtest deine Vorsorge optimieren? In der Strategy Session klären wir, wie du deine Rentenansprüche, Säule 3a und Steuern optimal aufeinander abstimmst.
Du willst dich neben deiner Karriere auch auf deine finanzielle Zukunft vorbereiten? Wir besprechen mit dir Themen wie Absicherung, Vertragsgestaltung und Vermögensaufbau, damit du nach deiner aktiven Laufbahn abgesichert bist.
Du denkst über deine Unternehmensnachfolge nach oder willst deine Steuerlast gezielt planen? Wir zeigen dir in wenigen Stunden, welche rechtlichen und finanziellen Schritte notwendig sind, um deine Nachfolge geordnet und steueroptimiert zu gestalten.
Bei der Buchung direkt alle Unterlagen hochladen für die Bearbeitung.
1–2h intensiver Austausch via Teams.
Schriftlicher Massnahmenplan als PDF.
