Während die Strategy Session Klarheit schafft, gehen wir im Projekt noch tiefer: Wir setzen um, entwickeln Szenarien und begleiten dich bis zur Entscheidung.
(CHF 1’200)
(ab CHF 3’000–5’000)
Wir entwickeln ein Nachfolgekonzept, analysieren steuerliche Auswirkungen und begleiten dich bis zur Übergabe.
Wir berechnen deine Rentensituation, optimieren Steuern und zeigen dir, wie du deine Vorsorgelücke schliesst.
Wir erstellen klare Lösungen für Testament, Konkubinat und Vermögensweitergabe – rechtlich und steuerlich abgesichert.
Von der Vermögensstruktur bis zur Steueroptimierung – wir machen deine Finanzen zukunftssicher.
Wir sammeln Daten und klären deine Ausgangslage.
Wir entwickeln Szenarien, Simulationen und Strategien.
Wir präsentieren den Plan, besprechen Entscheidungen und begleiten dich beim nächsten Schritt.
In drei strukturierten Schritten:
Analyse – Daten, Ausgangslage, Ziele
Planung – Szenarien, Simulationen, Strategien
Umsetzung – Präsentation, Entscheidungen, Begleitung
So erhältst du in 2–4 Wochen eine Lösung, die wirklich trägt.
Wir bieten Projekte in vier Bereichen:
Pensionsplanung 50+
Unternehmensnachfolge
Erbschaft & Nachlass / Absicherung Partner / Konkubinat
Finanzplanung
Jedes Projekt wird 100 % auf deine Situation zugeschnitten.
Ein Projekt kostet CHF 3’000–5’000, je nach Umfang.
Deine Strategy Session (CHF 1’200)
wird vollständig angerechnet – du zahlst sie also nicht doppelt.
Damit startest du risikoarm und bekommst maximale Transparenz.
Du erhältst eine klare Entscheidungsgrundlage, konkrete Handlungsschritte und – wenn du möchtest – begleiten wir dich weiter.
Auf Wunsch startest du automatisch ins Basic-Abo (1 Monat kostenlos) oder wählst Private Office bzw. Sport Office, wenn du dauerhaft begleitet werden möchtest.
Die Strategy Session ist dein Einstiegspunkt – und zwar aus gutem Grund.
Bevor wir in ein Projekt starten, müssen wir deine Situation verstehen, strukturieren und priorisieren.
In der Strategy Session klären wir:
Wo stehst du heute wirklich?
Was sind deine Optionen?
Welche Risiken oder Chancen gibt es?
Wie gross ist der Projektumfang überhaupt?
Lohnt sich ein Projekt – und wenn ja, in welchem Bereich?
Du bekommst danach eine klare Auslegeordnung, einen Massnahmenplan und eine konkrete Empfehlung, wie es weitergeht.
Erst danach entscheiden wir gemeinsam, ob ein Projekt sinnvoll ist – und in welcher Tiefe.
Damit stellst du sicher, dass du keine falschen Entscheidungen triffst und genau die Lösung erhältst, die zu dir passt.
Und das Beste:
👉 Die Strategy Session wird zu 100 % auf dein Projekt angerechnet.
Du gehst also kein Risiko ein – aber mit maximaler Klarheit raus.
