Deine Vorsorgesituation. Klar analysiert. Schwarz auf weiss.
In einer strukturierten 90-Minuten-Session analysieren wir deine gesamte Vorsorgesituation — AHV, Pensionskasse, Säule 3a, Vermögen, Steuerpotenzial. Du bekommst ein persönliches schriftliches Profil mit den grössten Hebeln für deine Pension. Keine Produkte, keine Verkaufsargumente — nur Klarheit.
Keine Oberfläche, keine Standardantworten. Wir gehen durch deine reale Situation — Zahlen, Lücken, Chancen.
Wie hoch wird deine AHV-Rente sein? Was steht in deiner Pensionskasse? Welches Einkaufspotenzial hast du noch und was spart das an Steuern?
Wie ist deine Säule 3a strukturiert? Optimierst du die jährlichen Einzahlungen? Wie verhält sich dein freies Vermögen zur Gesamtstrategie?
Ab wann kannst du realistisch in Rente? Was fehlt noch? Wie gross ist die Lücke zwischen deinem Bedarf und deiner voraussichtlichen Rente?
Wo lässt du aktuell Geld liegen? PK-Einkauf, gestaffelte Bezüge, Wohnkanton-Optimierung — wir zeigen die grössten Hebel.
Nach der Session erhältst du ein schriftliches Dokument das deine Situation zusammenfasst, die grössten Handlungsfelder benennt und konkrete nächste Schritte empfiehlt. Klar formuliert, sofort umsetzbar.
Das Pensions-DNA Profil als Gutschein. Für alle die jemandem etwas wirklich Bedeutungsvolles schenken möchten.
Deine Eltern sind um die 60 und du weisst nicht was du ihnen schenken sollst? Ein Pensions-DNA Profil ist kein Gegenstand der verstaubt — es ist Klarheit die zählt.
Weihnachten · Geburtstag · Vatertag · MuttertagMitarbeitende ab 55 stehen vor den grössten Finanzentscheidungen ihres Lebens — ohne Plan. Ein Pensions-DNA Profil als Benefit zeigt echte Wertschätzung.
Benefit · Jubiläum · AbschiedsgeschenkDu bestellst den Gutschein per Mail, erhältst eine Rechnung via Bexio und den Gutschein als druckbares PDF. Der Empfänger bucht den Termin direkt online.
CHF 390 · Digitaler Gutschein · Rechnung via Bexio
Du bekommst ein persönliches schriftliches Profil deiner Vorsorgesituation — mit den grössten Hebeln, den wichtigsten Lücken, und klaren nächsten Schritten. CHF 390, vollständig anrechenbar.
CHF 390 vollständig anrechenbar — auf jede Strategische Planung