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Sport Office · Scouting Portal

Scouting Liste

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Unternehmenssteuerung

Unternehmenscockpit

Liquidität, AuM nach Plattform, SaSwiss-Courtagen, Mandatshonorare, Ausgaben, Pipeline und Reichweite zentral planen und führen.

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Interne Analyse-Tools. Nur für angemeldete Nutzer.

Policen-Analyse
Lebensversicherung prüfen. Kapital oder Ausstieg, Kostenanalyse und Endwert-Szenarien.
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Spieler mit gesetztem Wiedervorlage-Datum, nach Fälligkeit sortiert.

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Internes Unternehmenscockpit

Klarheit zuerst.
Die Zahlen folgen.

Liquidität, Ertrag, Ausgaben, AuM, Mandate und Reichweite – direkt im internen Portal und geschützt durch deine Supabase-Anmeldung.

AuM nach Plattform

Aktueller Bestand und Konzentration auf einen Blick.

Führungsradar

Automatisch abgeleitete Hinweise.

Ertragsmix

Courtagen, Honorare und Expected.

Ausgaben

Kostenstruktur im ausgewählten Monat.

Mandate & Sichtbarkeit

Pipeline und Leadgewinnung.

Leitplanken

Ziele & Startwerte

Nur ändern, wenn du deine Jahresplanung anpasst.

Bearbeiten
Asset Manager & Courtagesätze Bestehende Sätze anpassen oder einen neuen Asset Manager ergänzen. Beispiel: 0,25 entspricht 0,25 % p.a.
Monatsplanung

Monatsabschluss in vier Zahlen

Courtagen, Honorare und Gesamtausgaben reichen für den schnellen Überblick. Alles Weitere ist optional.

Aus AuM berechnet: CHF 0
Optional nach Kategorie
AuM aktualisieren Vorwerte werden übernommen
Ausgaben aufteilen Summe wird automatisch berechnet

Du kannst entweder oben nur die Gesamtausgaben eingeben oder hier die einzelnen Kategorien erfassen.

Mandate & Leads optional
Weitere Details freiwillig
Monatsergebnis: CHF 0

Jahresübersicht

Alle zwölf Monate inklusive Liquiditätsentwicklung.